Raport „Efektywność handlowców”
W Raportach jest nowy kafelek „Efektywność handlowców”. To rozliczenie zespołu sprzedaży za wybrany okres: wiersz na każdego handlowca i wiersz „Razem” dla całej firmy. Raport otwiera się na bieżącym miesiącu, a przyciski „Ten miesiąc” i „Poprzedni miesiąc” przełączają okres jednym kliknięciem.
Co pokazuje
Przy każdym handlowcu zobaczysz, ilu nowych klientów pozyskał, ile leadów do niego trafiło i ile szans wygrał, razem z ich wartością. Dalej są oferty wysłane i przyjęte przez klientów z kwotami netto (przy przyjętych także brutto i średnia), a na końcu umowy podpisane w okresie, z abonamentem przeliczonym na jeden miesiąc. Jeśli wystawiasz w Instero faktury, raport pokaże też, ile handlowiec zafakturował i ile już wpłynęło. Firmy, które liczą prowizje, zobaczą kwotę należną każdej osobie.
Skuteczność ofert
Skuteczność mówi, jaka część ofert wysłanych w okresie została już przyjęta. Oferta wysłana we wrześniu i przyjęta w październiku podnosi skuteczność września. Od teraz Instero zapamiętuje dzień wysłania oferty i dzień decyzji klienta, więc późniejsza poprawka nie przesuwa oferty do innego miesiąca.
Pobieranie i telefon
Raport pobierzesz do Excela, z osobnym arkuszem „Jak liczone” z opisem każdej kolumny, albo do PDF. W aplikacji na telefon raport jest w Menu, w pozycji Raporty, po pobraniu najnowszej aktualizacji.
Kto widzi co
Administrator widzi cały zespół. Handlowiec widzi tylko swój wiersz. O te same liczby możesz też zapytać Claude'a albo ChatGPT przez konektor AI, na przykład: „jak wypadli handlowcy w październiku”.
Raport jest w planach MAX i ULTRA.
Oferta: przekreślona cena tylko przy rabacie, zdjęcia z komputera u klienta
Przy włączonych cenach katalogowych oferta przekreślała cenę katalogową także przy pozycjach bez rabatu i pokazywała obok tę samą kwotę. Teraz przekreślenie jest tylko tam, gdzie cena jest niższa od katalogowej, a przy pozostałych pozycjach stoi kreska. Tak samo w PDF.
Zdjęcia produktów wgrane z komputera nie wyświetlały się w podglądzie oferty ani na stronie oferty dla klienta. Teraz widać je tak samo jak zdjęcia z hurtowni.
Raporty
Raporty liczą dni i miesiące po polskim czasie. Oferta utworzona tuż po północy pierwszego dnia miesiąca trafia już do właściwego miesiąca.
Asystent AI doda zdjęcie do produktu
Gdy dodajesz produkt przez Claude'a albo ChatGPT, wystarczy podać adres obrazka, na przykład ze strony producenta. Instero samo pobierze zdjęcie i zapisze je przy produkcie, tak jak przy wgrywaniu w oknie produktu. Asystent doda też zdjęcie do produktu, który już jest w katalogu.
Pobieramy pliki PNG, JPEG i WebP do 5 MB, tylko spod adresu https. Konektor AI jest dostępny od planu PRO.
Szybka notatka przy leadzie i archiwum z powodem
W Lejku sprzedaży kliknij nazwę leada. W okienku z danymi, obok „Zadzwoń” i „Edytuj”, jest nowy przycisk „Szybka notatka”. Notujesz w nim w trakcie rozmowy z klientem, a tekst zapisuje się sam, także gdy zamkniesz przeglądarkę albo wyłączysz aplikację na telefonie. W aplikacji przycisk „Szybka notatka” jest na karcie szansy.
Żółta karteczka
Lead z notatką ma w Lejku sprzedaży żółtą karteczkę, na tablicy, w tabeli i na liście w aplikacji. Najedź na nią myszką albo stuknij na telefonie, a zobaczysz ostatnie 4 wiersze notatki.
Archiwum z powodem
Lead, z którego nic nie będzie, przeniesiesz do archiwum. W Lejku sprzedaży kliknij trzy kropki w lewym górnym rogu karty leada (w widoku Tabela są na końcu wiersza) i wybierz „Przenieś do archiwum”. Okienko poprosi o powód: kliknij gotowy, na przykład „Niewłaściwy lead”, „Duplikat” albo „Zły numer telefonu”, albo wpisz własny. Lead znika z tablicy i z prognozy, a dzwonek przestaje o nim przypominać. Jego etap zostaje bez zmian.
Przeniesione leady zobaczysz po kliknięciu „Archiwum” na przełączniku obok „Kanban” i „Tabela”, nad tablicą. Przy każdym stoi powód, a przycisk „Przywróć” oddaje lead na tablicę, do tego samego etapu. W aplikacji „Przenieś do archiwum” jest na dole karty szansy, a „Archiwum” to ostatnia pozycja na pasku etapów.
Gdy ta sama osoba wróci
Jeśli ktoś z archiwum zgłosi się ponownie z tym samym telefonem albo e-mailem, nowa szansa pokaże „Wcześniej w archiwum” razem z powodem. Kliknięcie otwiera poprzednią szansę.
Zasada „Nie widzi cen zakupu” chowa też cenę katalogową
Osoba z zasadą „Nie widzi cen zakupu i marży” nie widzi teraz także ceny katalogowej i rabatu: na karcie produktu, w zestawach, w koszyku, w ofercie i w odpowiedziach asystenta AI. Gdy w produkcie wpisano samą cenę zakupu, cena katalogowa była jej równa i zdradzała koszt firmy.
Sklep z zestawami
Handlowiec z zasadą „Sklep tylko z zestawami firmy” widzi zestawy w sklepie także bez uprawnienia „Produkty i cenniki”. Koszyk liczy podsumowanie, a z koszyka powstaje oferta. Handlowiec widzi w nim samą cenę sprzedaży.
Oferta i protokół pod linkiem bez kolorowego paska
Strona oferty, protokołu i zestawienia dla hurtowni zaczyna się teraz od samego dokumentu. Kolorowy pasek z nazwą firmy i numerem powtarzał to, co klient i tak widzi niżej, przy Twoim logo i danych sprzedawcy.
Na tych stronach nie ma też logo Instero, a karta przeglądarki pokazuje numer dokumentu i nazwę Twojej firmy.
Oddziały firmy na ofertach, protokołach i umowach
Jeśli firma ma oddział w innym mieście niż siedziba, dodasz go w Ustawieniach, w zakładce Dane firmy, w sekcji „Oddziały firmy”. Każdy oddział ma nazwę, adres, telefon i e-mail.
Oferta i protokół
W edycji oferty, pod obiektem, wybierasz oddział albo zostawiasz samą siedzibę. Klient zobaczy oddział pod danymi siedziby, na stronie oferty i w PDF. W protokole pole jest pod adresem obiektu, a oddział staje pod wykonawcą. Dane siedziby zostają bez zmian.
Umowa
W umowie oddział wybierasz w formularzu, a na wydruk trafia przez tokeny we wzorze umowy, tak jak dane firmy: {{oddzial_nazwa}}, {{oddzial_adres}}, {{oddzial_miasto}}, {{oddzial_telefon}} i {{oddzial_email}}. Wstawisz je w Ustawieniach, w Szablonie PDF umowy.
Domyślny oddział
Oddział, który wybierzesz, pojawi się sam przy Twoich kolejnych ofertach, protokołach i umowach. Każdy pracownik ma swój wybór, więc handlowiec z Krakowa i handlowiec z Gdańska nie muszą go zmieniać za każdym razem. Protokół wystawiony w aplikacji na telefonie też dostaje Twój oddział.
Aplikacja Instero na Androida jest w Google Play
Aplikację na telefon z Androidem pobierzesz teraz z Google Play: wyszukaj „Instero” albo otwórz [stronę aplikacji w sklepie](https://play.google.com/store/apps/details?id=instero.pl). Logujesz się tym samym adresem e-mail co w przeglądarce.
Co jest w aplikacji
Mój dzień z planem wizyt, protokoły z podpisem klienta zapisywane także bez zasięgu, szybkie dodawanie pod „+”, czat zespołu i powiadomienia o nowych zgłoszeniach.
Skrót z przeglądarki i plik z instero.pl
Skrót do Instero dodany z przeglądarki na ekran główny możesz teraz usunąć. Jeśli aplikacja była zainstalowana z pliku pobranego z instero.pl, odinstaluj ją i pobierz wersję z Google Play, bo tylko ta będzie się aktualizować przez sklep.
Aplikacja: wybrany pierwszy ekran także na dolnym pasku
Aktualizacja przyjdzie sama przy następnym otwarciu aplikacji, bez sklepu.
Pierwsza zakładka
Ekran wybrany w Moim koncie, w pozycji „Pierwszy ekran”, od razu staje na pierwszej zakładce dolnego paska, z własną ikoną i nazwą. Po wyborze Pulpitu na dole zamiast Mojego dnia jest Pulpit, bez zamykania aplikacji.
Gdzie jest Mój dzień
Czat i protokoły zamieniają się z Moim dniem miejscami, więc wszystkie trzy zostają na pasku. Przy Pulpicie, lejku i klientach Mój dzień jest w menu, w dziale Montaż, nad Zadaniami i kalendarzem. Menu zostaje na swoim miejscu, z prawej strony paska.
Aplikacja: wyszukiwarka pod „+” i powrót do tego samego ekranu
Aktualizacja przyjdzie sama przy następnym otwarciu aplikacji, bez sklepu.
Wyszukiwarka pod „+”
Na samej górze listy pod okrągłym plusem jest wyszukiwarka. Wystarczą dwie litery: znajdzie klienta po nazwie, NIP-ie albo mieście, szansę, ofertę i fakturę po numerze, projekt, zgłoszenie i produkt. Dotknięcie wyniku otwiera jego kartę.
Pierwszy ekran
Aplikacja dalej otwiera się na Moim dniu. W Moim koncie, w pozycji „Pierwszy ekran”, wybierzesz zamiast niego Pulpit, lejek, klientów, czat, protokoły albo menu.
Powrót do tego samego miejsca
Po powrocie do schowanej aplikacji widzisz ten sam ekran, także gdy telefon w tym czasie ją zamknął. Niezapisana notatka wraca razem ze zdjęciami i nagraniami, a niedokończony protokół czeka w telefonie i aplikacja pyta, czy do niego wrócić. Zamek po pięciu minutach w tle zakrywa ekran, ale go nie zamyka.
Dodaj plik
W teczce Moich dokumentów i w plikach na karcie klienta jest przycisk „Dodaj plik”: zdjęcie z aparatu, kilka zdjęć z galerii albo plik z telefonu, do 20 MB jeden. Zdjęcie z aparatu dostaje w nazwie datę i godzinę zrobienia.