Zanim zaczniesz
Od czego zacząć, jeśli to pierwszy taki program w Twojej firmie
Co to właściwie jest, co siedzi na którym ekranie i jakie trzy rzeczy zrobić w pierwszej godzinie.
6 min czytaniaSłowniczek: co znaczy które słowo
Szansa, lejek, protokół, przegląd cykliczny. Wyjaśnione jednym zdaniem, bez owijania.
4 min czytaniaZakładanie konta
Co podajesz przy rejestracji, dlaczego pytamy o branżę i skąd wziąć dane firmy bez przepisywania.
3 min czytaniaPlan na pierwsze trzy tygodnie
Kolejność, w której warto wchodzić w system, żeby nie utknąć na przepisywaniu danych.
4 min czytaniaUstawienia, które warto zrobić pierwszego dnia
Logo, numeracja dokumentów i poczta. Trzy rzeczy, które trudno zmienić później bez bałaganu.
5 min czytaniaZespół i uprawnienia
Jak dodać użytkowników i dlaczego technik nie powinien widzieć zakładki Finanse.
3 min czytaniaBezpieczeństwo, dane i eksport
Kto ma dostęp, jak go dodatkowo zabezpieczyć i jak w każdej chwili wyjść z własnymi danymi.
4 min czytania
Codzienna praca
Pulpit: ustaw sobie ekran startowy
Kafelki układasz sam. Każdy w firmie ma własny układ.
2 min czytaniaSzukanie i menu: skrót do każdego ekranu
Ctrl+K otwiera jedno pole, które zna i klientów, i ekrany. Menu po lewej idzie w kolejności obiegu zlecenia, a najczęstsze pozycje przypinasz na górze.
2 min czytaniaKlienci: kartoteka, która się nie rozjeżdża
Pobieranie danych po NIP, lokalizacje, osoby kontaktowe i co zrobić z duplikatami.
5 min czytaniaProdukty i ceny
Import cennika z Excela, marża i stała cena. Bez tego koszyk jest pusty.
5 min czytaniaZadania i kalendarz
Jedno miejsce na to, co trzeba zrobić, plus wizyty techników. Cztery widoki, przeciąganie terminów i podgląd wpisu.
4 min czytaniaInstero na telefonie
Instalacja w minutę, szybkie dodawanie pod „+”, notatki z rysunkiem i nagraniem głosowym, link i kod QR oferty i protokołu, zdjęcia na czacie, odpowiedź z powiadomienia, poprawianie protokołu, prowadzenie do adresu, a wkrótce Android Auto z zakładkami Mój dzień, Notatki, Czat i Leady.
5 min czytaniaGrafik ekip
Tydzień ułożony według osób, a nie dni. Widać, kto ma wolne ręce, a komu już nie dokładać.
3 min czytaniaSkanowanie kodów aparatem
Kod z opakowania i numer seryjny z tabliczki wchodzą do pola bez przepisywania.
2 min czytaniaDzwonek i powiadomienia
Co samo się odezwie, kiedy i gdzie. Trzy różne kanały, które łatwo pomylić, i co zrobić z tym, co wisi.
4 min czytaniaCzat zespołu
Rozmowy o zleceniu w tym samym miejscu co zlecenie. Od planu PRO.
2 min czytania
Sprzedaż
Od koszyka do oferty
Najważniejsza ścieżka w całym systemie. Od wrzucenia pozycji do linku, który klient klika.
8 min czytaniaLejek sprzedaży: pilnowanie zapytań
Tablica z kolumnami, po której przesuwasz zapytania. Przydaje się, gdy tematów jest więcej, niż mieści się w głowie.
4 min czytaniaProjekty
Inwestycja na kilka miesięcy w jednej karcie: etapy, dokumenty, godziny ekipy i koszty, a na pulpicie postęp i zysk liczony na bieżąco.
8 min czytaniaMagazyn
Ilości w hali i w autach techników. Świadomie bez wyceny księgowej.
4 min czytania
Po sprzedaży
Serwis: sprzęt, przeglądy, zgłoszenia
Trzy zakładki jednego modułu. Sprzęt jest podstawą, reszta się na nim wiesza.
6 min czytaniaProtokół z montażu i serwisu
Protokół wystawiany prosto ze zgłoszenia serwisowego albo z wizyty konserwacyjnej: klient, adres i opis sprawy są już wpisane, technik dopisuje swoją pracę i zbiera podpisy.
5 min czytaniaProtokoły: spis, wystawianie, podpis, wysyłka i wydruk
Protokół serwisowy, odbioru, przekazania, zmian albo konserwacji, wystawiony w kilka minut i odnaleziony po roku. Gotowy wzór weźmiesz z biblioteki, a listy czynności odhaczasz przy kliencie.
10 min czytaniaGwarancje i dlaczego przepadają
Dwie gwarancje na jednym urządzeniu i ostrzeżenie, zanim brak przeglądu unieważni Twoją.
4 min czytaniaUmowy i Moje dokumenty
Rejestr umów z abonamentami i oknem wypowiedzenia oraz teczki na pliki. Dwa osobne ekrany, bo służą do czego innego.
5 min czytaniaKonto SMSAPI krok po kroku
Wszystkie SMS-y z Instero wychodzą z konta SMSAPI Twojej firmy. Podłączasz je raz, w każdym planie; najdłużej trwa weryfikacja nazwy nadawcy, zwykle do doby.
4 min czytaniaSMS o wizycie
Klient dostaje przypomnienie rano, dzień przed wizytą. Wiadomości wychodzą z Twojego konta SMSAPI i pod Twoją nazwą.
5 min czytaniaSMS do klienta i „Jestem w drodze”
SMS do klienta prosto z jego karty, w portalu i w aplikacji, oraz „Jestem w drodze” jednym dotknięciem z planu dnia i z ekranu auta. W każdym planie, z Twojego konta SMSAPI.
4 min czytaniaWysyłka seryjna SMS
Jedna wiadomość do wielu klientów: przerwa świąteczna, nowy numer telefonu albo promocja. Promocja idzie tylko do klientów, którzy zgodzili się na SMS-y z ofertami.
4 min czytania
Księgowość
Faktury i KSeF
Rejestr faktur sprzedaży i zakupu, zaciągany wprost z KSeF. Wystawianie własnych dokumentów to osobny dodatek.
5 min czytaniaFinanse i raporty
Przepływ gotówki, zysk z klientów i szacunek podatków. Z jednym zastrzeżeniem.
3 min czytaniaPlan, płatności i faktury za Instero
Okres próbny, zmiana planu, karta i co się dzieje po rezygnacji.
4 min czytaniaWystawianie faktur i wysyłka do KSeF
Dodatek do planu. Wystawiasz fakturę u siebie i wysyłasz ją do KSeF jednym przyciskiem.
5 min czytania
Automaty
Zgłoszenia z formularzy prosto do Sprzedaży
Ktoś wypełnia formularz na stronie albo w reklamie, a Ty widzisz to w Sprzedaży, zanim zdąży zadzwonić do konkurencji.
5 min czytaniaAnkieta po zleceniu
Jedno pytanie do klienta, gdy jeszcze pamięta, jak poszło. Odpowiedź kosztuje go jedno kliknięcie.
3 min czytaniaWindykacja mailowa
Kolejka gotowych monitów do zatwierdzenia. Najtrudniejsza część upominania się o pieniądze to pamiętanie o tym.
5 min czytaniaSynchronizacja z hurtownią
Cennik aktualizuje się sam, a Twoja marża zostaje nietknięta.
3 min czytaniaPortal klienta
Klient sam sprawdza swoje urządzenia i zgłasza awarie, zamiast dzwonić do biura.
4 min czytaniaKalendarz Outlook i Google
Zadanie z CRM-u w kalendarzu, z którego i tak korzystasz. Outlook i Google działają w planach MAX i ULTRA.
5 min czytaniaWebhooki: zdarzenia z CRM-u u siebie
Instero mówi Twojemu systemowi, że coś się właśnie stało. Adres, sekret i log dostaw w Ustawieniach.
4 min czytaniaPubliczne API: Twój system czyta i dopisuje
Klucz w nagłówku i sześć zasobów: klienci, szanse, etapy, oferty, zadania, zgłoszenia.
5 min czytaniaAsystenci AI: Instero w Claude i ChatGPT
Pytasz asystenta o plan dnia, oferty i zaległe faktury, a on czyta je z Instero, dodaje zadania i przygotowuje szkice ofert z Twojego katalogu.
5 min czytaniaAutomatyzacje: kiedy X, jeśli Y, poczekaj Z, zrób A i B
Instero samo wysyła SMS-a, e-mail, zakłada zadanie albo powiadamia zespół. Układasz to z czterech klocków, bez programisty.
6 min czytania