Plan na pierwsze trzy tygodnie

Kolejność, w której warto wchodzić w system, żeby nie utknąć na przepisywaniu danych.

Najczęstszy błąd przy starcie to próba przeniesienia wszystkiego naraz: dziesięciu lat kartoteki, całego cennika i historii faktur. Kończy się to dwoma tygodniami przepisywania i zniechęconym zespołem. Instero da się uruchomić na jednej realnej sprawie i dobudowywać resztę w biegu.

Tydzień pierwszy: jedna oferta od początku do końca

1. 1
   Wgraj logo i ustaw kolor

   Ustawienia firmy → Dane firmy. To wychodzi na każdym PDF-ie, więc warto mieć to z głowy przed pierwszą wysyłką.
2. 2
   Dodaj jednego klienta, do którego akurat piszesz ofertę

   Nie całą kartotekę. Jednego. Wpisujesz NIP, resztę danych pobiera z rejestru.
3. 3
   Wczytaj cennik od dystrybutora

   Sklep → zakładka Produkty → Import cennika. Kreator sam rozpozna kolumny w pliku Excel. To jedyny etap, który warto zrobić porządnie od razu, bo bez katalogu koszyk jest pusty.
4. 4
   Zbierz koszyk i wyślij ofertę

   Sklep → dodajesz pozycje → „Zrób ofertę". Klient dostaje link, Ty widzisz, kiedy go otworzył.

Tydzień drugi: to, co przychodzi po sprzedaży

• Przepisz sprzęt u dwóch, trzech klientów, których serwisujesz najczęściej (Serwis → Sprzęt).
• Załóż im przegląd cykliczny (Serwis → Harmonogram konserwacji). Od tego momentu system sam pilnuje terminów i przypomina, żeby zadzwonić i umówić dzień.
• Podłącz KSeF albo dopisz ręcznie kilka ostatnich faktur, żeby zobaczyć realne liczby na Pulpicie.

Tydzień trzeci: zespół

• Dodaj użytkowników i przypisz im szablony uprawnień. Technik nie musi widzieć finansów.
• Pokaż technikom aplikację na telefonie. Protokół z podpisem klienta załatwia najwięcej papieru.
• Dopiero teraz przenoś starą kartotekę. Import klientów z pliku robi to hurtem.