Szukanie i menu: skrót do każdego ekranu

Ctrl+K otwiera jedno pole, które zna i klientów, i ekrany. Menu po lewej idzie w kolejności obiegu zlecenia, a najczęstsze pozycje przypinasz na górze.

W pełnym planie menu ma ponad dwadzieścia pozycji, więc na mniejszym ekranie trzeba je przewinąć. Zamiast tego są dwie szybsze drogi: pole szukania u góry i pinezki, którymi wyciągasz swoje ekrany na samą górę menu.

Jedno pole na wszystko

Pole u góry ekranu otwiera się także klawiszami Ctrl+K (na Macu Command+K) albo samym ukośnikiem. Szuka w dwóch miejscach naraz: wśród ekranów systemu i w danych firmy.

• Wpisz „fak", żeby wejść w Faktury. Nazwy ekranów znajdują się od pierwszej litery, bez czekania na odpowiedź serwera.
• Wpisz nazwisko albo NIP, żeby otworzyć kartę klienta. Tak samo działa numer oferty, nazwa produktu i numer faktury.
• Polskie znaki nie mają znaczenia: „zgl" znajduje Zgłoszenia.
• Nad wynikami stoją cztery rzeczy, które da się zacząć od ręki: nowe zadanie, zgłoszenie, klient i oferta.
• Bez wpisywania czegokolwiek na górze widać ostatnio otwierane ekrany.

1234

1. 1Tu piszesz. Jedno pole na ekrany i na dane firmy.
2. 2Ostatnio odwiedzone ekrany, zanim cokolwiek wpiszesz.
3. 3Rzeczy do zaczęcia od ręki. Formularz otwiera się od razu.
4. 4Strzałki wybierają wynik, Enter otwiera, Esc zamyka.

Menu po lewej: obieg zlecenia

Na samej górze menu stoją Pulpit, Powiadomienia i Czat, bo zagląda się do nich z każdego miejsca pracy. Pod nimi menu idzie w kolejności, w jakiej zlecenie przechodzi przez firmę: Zapytanie (Klienci, Lejek sprzedaży), Oferta i umowa (Sklep, Koszyki, Oferty, Projekty, Umowy, Moje dokumenty), Montaż (Zadania i kalendarz, Grafik ekip, Magazyn), Rozliczenie (Faktury, Finanse i statystyki, Raporty) i Pozostałe (Serwis, Protokoły). Na samym dole jest dział Zespół i firma: Ustawienia, Co nowego, Pomoc i Zgłoś problem. Nazwa etapu jest podpisem, nie przyciskiem: nic się nie zwija, a gdy pozycje nie mieszczą się na ekranie, menu po prostu się przewija.

• Liczba przy pozycji mówi, ile spraw tam na Ciebie czeka: faktur po terminie, zgłoszeń, pozycji do zamówienia. Kropka etapu na linii wypełnia się, gdy w którejś z jego pozycji coś czeka.
• Menu firmy jest krótsze, gdy plan albo uprawnienia czegoś nie obejmują: etap bez ani jednej widocznej pozycji w ogóle się nie rysuje. Firma bez serwisu nie zobaczy nawet napisu „Pozostałe”.
• Wyłączone moduły chowasz sam w Ustawieniach, w zakładce Moduły. Tam też nadajesz im własne nazwy, jeśli u Ciebie „Zgłoszenia" nazywają się „Interwencje".
• Strzałka na dole zwija menu do samych ikon. Nazwy etapów zamieniają się wtedy w kreski oddzielające grupy, podświetlone, gdy w etapie coś czeka.

Przypinanie pozycji

Najechanie na pozycję menu pokazuje po prawej pinezkę. Kliknięcie przenosi tę pozycję do grupy Przypięte na samej górze, gdzie masz ją pod ręką bez przewijania. Pozycja ZOSTAJE też na swoim miejscu w obiegu: przypięcie jest skrótem, a nie przemeblowaniem, więc nikt nie będzie potem szukał czegoś, co zniknęło.

• Przypinasz do ośmiu pozycji. Więcej przestaje być skrótem, bo znowu trzeba ich szukać wzrokiem.
• Pulpit, Powiadomienia, Czat i Moje notatki pinezki nie mają: stoją na samej górze menu zawsze.
• Kolejność zmieniasz przeciągnięciem za uchwyt po lewej stronie pinezki.
• Druga pinezka na przypiętej pozycji ją odpina.
• To ustawienie osobiste, nie firmowe: monter przypina zgłoszenia i grafik, księgowa faktury i finanse, a każdy widzi swoje. Idzie za kontem, więc jest takie samo na komputerze i na telefonie.