Instalacja w minutę, szybkie dodawanie pod „+”, notatki z rysunkiem i nagraniem głosowym, link i kod QR oferty i protokołu, zdjęcia na czacie, odpowiedź z powiadomienia, poprawianie protokołu, prowadzenie do adresu, a wkrótce Android Auto z zakładkami Mój dzień, Notatki, Czat i Leady.
Na iPhonie instalujesz aplikację Instero z App Store. Wersja na Androida czeka na zatwierdzenie w Google Play, więc na Androidzie na razie otwierasz Instero w przeglądarce i wybierasz „Dodaj do ekranu głównego". Dostajesz ikonę i pełny ekran, bez paska adresu.
Powiadomienia przychodzą o nowym zgłoszeniu, wizycie na jutro i decyzji klienta o ofercie. Każdy włącza je sobie sam, osobno na każdym urządzeniu.
Skróty pod przytrzymaniem ikony
Przytrzymanie ikony Instero na ekranie głównym rozwija trzy skróty: „Zadania na dziś", „Skanuj kod" i „Nowe zgłoszenie". Skaner otwiera aparat od razu, bez przechodzenia przez ekrany. Na Androidzie skróty da się przeciągnąć na pulpit osobno, jak zwykłe ikony.
Zdjęcie z galerii prosto do zgłoszenia
Instero pokazuje się na liście „Udostępnij" obok poczty i komunikatorów. Zaznaczasz zdjęcia w galerii, wybierasz Instero, a aplikacja pyta tylko o jedno: do którego zgłoszenia mają trafić. Domyślnie widać otwarte zgłoszenia; zamknięte znajdziesz wyszukiwarką, gdy dosyłasz dokumentację po zakończonym zleceniu.
Szybkie dodawanie pod „+”
Okrągły przycisk „+” na środku dolnego paska aplikacji otwiera listę rzeczy, które dodaje się w terenie najczęściej: nowe zadanie, notatkę, klienta, ofertę, zgłoszenie i protokół. Widzisz tylko te, do których masz uprawnienia.
- Nowe zadanie trafia do kalendarza Twojego albo innych osób, tak jak w oknie „Nowe zadanie” w przeglądarce. Dzień wybierasz z paska, godzinę wpisujesz samymi cyframi, a dwukropek wskakuje sam: 1430 daje 14:30. Po wybraniu klienta adres podpowiada się z kartoteki.
- Nowa notatka to tekst, zdjęcia z aparatu albo galerii, rysunek palcem lub rysikiem (cztery kolory, dwie grubości) i nagranie głosowe. Po „Zapisz” aplikacja pyta, gdzie ją dać: do kontrahenta, do projektu albo tylko dla siebie.
Moje notatki
Notatka zapisana „tylko dla mnie” trafia do Moich notatek. Widzi ją wyłącznie autor, także nie administrator firmy. To miejsce na wymiary, ustalenia albo zdjęcie tabliczki, zanim wiadomo, do którego klienta czy projektu należą. Przyciskiem „Przenieś” notatka razem ze zdjęciami i nagraniami przechodzi do kontrahenta albo projektu i od tej chwili widzi ją każdy, kto ma tam wstęp. Moje notatki są w menu aplikacji i w przeglądarce.
Notatka głosowa
W oknie notatki, pod zdjęciami, jest „Nagraj notatkę głosową”. Nagrywanie trwa do „Zakończ”, najdłużej 10 minut, a „Anuluj” je wyrzuca. Nagranie jest załącznikiem notatki, jak zdjęcie: jedna notatka mieści do 10 nagrań, a notatka z samym nagraniem dostaje tytuł z datą i godziną. Na liście notatek odsłuchasz je przyciskiem odtwarzania. W przeglądarce nagrywasz tak samo, w notatkach kontrahenta, projektu i w Moich notatkach.
W aucie z Android Auto (wkrótce)
Android Auto wróci z kolejną wersją aplikacji w Google Play. Wtedy aplikacja na Androida pokaże się też na ekranie auta, w zakładkach u góry:
- Mój dzień: wpisy na dziś i na jutro, zadania z niebieską ikoną, przeglądy z żółtą, zrobione z zielonym znaczkiem, a najbliższy wpis oznaczony jako „Następne”. Przy wpisie stoją przyciski Zadzwoń (do kontrahenta, przez zestaw głośnomówiący) i Prowadź (nawigacja do adresu). Dotknięcie otwiera wpis i czyta go na głos razem z trzema ostatnimi notatkami kontrahenta, np. „klucz u sąsiada”.
- Notatki: Twoje notatki głosowe od najnowszej, pogrupowane po dniach. Dotknięcie odtwarza nagranie przez głośniki auta, drugie je zatrzymuje. Telefon pobiera nagrania zawczasu, więc grają też bez zasięgu. Czerwony przycisk z mikrofonem nagrywa nową notatkę: auto mówi „Mów, nagrywam”, a dotknięcie ekranu zapisuje nagranie w Moich notatkach, najpóźniej po 5 minutach.
- Czat: rozmowy z liczbą nowych wiadomości. Otwarta rozmowa czyta się na głos, a „Odpowiedz” wysyła jednym dotknięciem gotowe zdanie, np. „Jestem w drodze”. Na nową wiadomość auto samo pokazuje powiadomienie, a odpowiedź można podyktować.
- Leady: zapytania z formularzy, reklam i Zlecero z ostatniego tygodnia, którymi nikt się jeszcze nie zajął, z przyciskiem Zadzwoń. Zakładkę widzi ten, kto ma dostęp do Lejka sprzedaży.
Gdy w trakcie jazdy biuro dopisze Ci zlecenie na dziś albo wpadnie nowe zapytanie, auto pokaże powiadomienie z przyciskiem Prowadź albo Zadzwoń i przeczyta je na głos. Dane odświeżają się same co 5 minut, dopóki telefon jest połączony z autem. Kontrahenta ani projektu przy notatce głosowej w aucie się nie wybiera; notatkę przeniesiesz później w telefonie albo w przeglądarce.
Oferta: link i kod QR
Po zapisaniu oferty w aplikacji wyskakuje pytanie o przekazanie klientowi: wysłanie linku mailem, skopiowanie linku do SMS-a albo komunikatora, albo kod QR na cały ekran. Klient przy stole skanuje kod aparatem i od razu ma ofertę z przyciskiem akceptacji. Kopiowanie linku i pokazanie kodu oznaczają ofertę jako wysłaną, tak jak przekazanie w przeglądarce. Te same przyciski są na karcie oferty.
Mój dzień w drodze
Pod każdym wpisem z adresem stoi „Prowadź”: Mapy Google od razu ruszają z nawigacją do tego adresu. „Przeczytaj” czyta wpis na głos: nazwę, godzinę, kontrahenta, adres i opis. Drugie dotknięcie przerywa czytanie.
Przy dzisiejszym wpisie klienta z numerem telefonu stoi „Jestem w drodze”: jedno dotknięcie wysyła klientowi SMS wzorem Twojej firmy, a przycisk zmienia się na „Wysłano” z godziną. Działa, gdy firma podłączyła konto SMSAPI (artykuł „SMS do klienta i Jestem w drodze”).
Przegląd z harmonogramu umówiony na godzinę stoi w Moim dniu jako „Przegląd”, z żółtą ikoną. Przycisk „Protokół” przy nim otwiera protokół z szablonu planu, z klientem, adresem obiektu i listą czynności. Telefon pobiera te formularze, kiedy otwierasz Mój dzień z zasięgiem, więc później otworzysz je także w miejscu bez sieci.
Czat: zdjęcia i pliki
Spinacz obok pola pisania dołącza zdjęcie z aparatu, kilka zdjęć z galerii albo plik z telefonu, każdy do 8 MB. Wpisany tekst idzie jako podpis. Zdjęcia w rozmowie widać jako miniatury: dotknięcie powiększa zdjęcie, a z powiększenia otworzysz je w innej aplikacji, żeby je zapisać albo przesłać dalej. PDF i arkusz otwierają się w aplikacji, której telefon używa do takich plików.
Odpowiedź z powiadomienia
Pod powiadomieniem o wiadomości na czacie jest przycisk „Odpowiedz”. Wpisujesz odpowiedź w samym powiadomieniu i wysyłasz, bez otwierania aplikacji; na iPhonie po wysłaniu otwiera się rozmowa. Gdy odpowiedź nie dojdzie, na przykład bez zasięgu, zostaje powiadomienie z jej treścią, a dotknięcie go otwiera rozmowę.
Poprawianie protokołu
Dotknięcie protokołu w spisie otwiera wybór: PDF, wysyłka mailem, kod QR i link, poprawa i usunięcie. „Kod QR i link” jest też na ekranie zaraz po wystawieniu: klient skanuje kod aparatem i ma protokół u siebie, a „Wyślij link” wysyła adres SMS-em albo w komunikatorze. Link potrzebuje zasięgu. Poprawa wczytuje zapisaną treść, podpisy i zdjęcia do tego samego formularza. Podpis, którego nie ruszysz, zostaje na protokole. Gdy klient już podpisał, zmiana treści zapisze się w CRM jako edycja po podpisie, tak jak w przeglądarce. Pola wyłączone przy wystawianiu na komputerze są na telefonie ukryte. Starszych protokołów z wizyt i zgłoszeń, wystawionych dawniej osobnym formularzem, nie poprawisz; „Wystaw podobny” w przeglądarce przepisze ich treść do nowego protokołu.
Co monter robi na telefonie
- Sprawdza swój dzień: gdzie jedzie, o której i do kogo dzwonić na miejscu.
- Odbiera nowe zgłoszenie i widzi zdjęcia, które klient wysłał z portalu.
- Skanuje aparatem kod z opakowania i numer seryjny z tabliczki, zamiast je przepisywać.
- Spisuje protokół i zbiera podpis klienta palcem na ekranie.
- Pisze na czacie do biura i wysyła zdjęcia z miejsca, bez wychodzenia z aplikacji.