Asystenci AI: Instero w Claude i ChatGPT

Pytasz asystenta o plan dnia, oferty i zaległe faktury, a on czyta je z Instero, dodaje zadania i przygotowuje szkice ofert z Twojego katalogu.

Instero da się podłączyć do Claude i ChatGPT jako konektor. Potem zamiast szukać w zakładkach piszesz albo mówisz: „co mam jutro?”, „które oferty czekają na odpowiedź dłużej niż tydzień?”, „kto zalega z płatnością?”. Asystent pyta Instero o dane i odpowiada zdaniem. Na Twoją prośbę dodaje też zadanie, klienta, szansę sprzedaży albo zgłoszenie serwisowe i przygotowuje szkic oferty z produktów Twojego katalogu.

Jak połączyć

1. 1
   Dodaj konektor w aplikacji AI

   Adres konektora to https://instero.pl/mcp. W Claude: Customize, zakładka Connectors, Add i Add custom connector, potem Connect. W ChatGPT własne konektory działają w planach płatnych i w przeglądarce: w ustawieniach aplikacji włączasz tryb dla programistów, potem tworzysz konektor z tym adresem i logowaniem OAuth. W Claude Code: claude mcp add --transport http instero https://instero.pl/mcp.
2. 2
   Zaloguj się do Instero

   Aplikacja otworzy stronę Instero. Logujesz się jak zawsze, także z kodem z maila albo z aplikacji do 2FA.
3. 3
   Sprawdź, kto prosi, i zezwól

   Strona zgody pokazuje nazwę aplikacji, jej adres i to, o co prosi. Przełącznikiem decydujesz, czy asystent może tylko czytać, czy także dodawać i zmieniać dane.

Co asystent może

• Czytać: klientów z kartą klienta, zadania i plan dnia, lejek sprzedaży, oferty z pozycjami, katalog produktów z cenami, zgłoszenia serwisowe i zaległe faktury.
• Dodawać: zadania, klientów, notatki na osi czasu klienta, szanse sprzedaży, zgłoszenia i szkice ofert. Odhaczać zrobione zadania i przesuwać szanse w lejku.
• Poprawiać: dane klienta (telefon, e-mail, adres, osoba kontaktowa), termin i wykonawcę zadania, kwotę i datę decyzji szansy, status i technika zgłoszenia, a opisem rozwiązania zamknąć zgłoszenie. Przełożone zadanie przesuwa się też w Outlooku i Google.
• Poprawiać i usuwać może tylko szkice ofert, których klient jeszcze nie dostał. Wysłanej oferty, klientów, zadań ani szans nie usunie. Klienta z NIP-em, który już jest w kartotece, nie doda bez Twojego potwierdzenia.

Oferta z rozmowy

Napisz na przykład: „zrób ofertę dla Hotelu Pod Dębem: 2 klimatyzatory Daikin 3,5 kW z montażem, VAT 8%, gwarancja 5 lat”. Asystent znajdzie klienta i produkty w Twoim katalogu, założy szkic oferty i poda jego numer z linkiem. Może dopisać opis nad pozycjami i uwagi pod podsumowaniem, które zobaczy klient, podzielić pozycje na sekcje, dać rabat i podpiąć ofertę pod szansę z lejka.

• Warianty do wyboru: „zrób ofertę z dwoma wariantami, Daikin Perfera albo Comfora, montaż wspólny”. Klient wybiera jeden wariant przy akceptacji, a montaż liczy się przy każdym. Asystent poda, ile wyjdzie z każdym wariantem.
• Podobna oferta: „zrób taką ofertę jak OF/2026/15, ale dla Jana Nowaka”. Asystent odczyta pozycje, sekcje i warianty tamtej oferty i założy nowy szkic.
• Poprawka: „podmień kamery na analogowe i dopisz dojazd 135 zł”. Asystent zmieni ten sam szkic, z tym samym numerem, zamiast zakładać kolejny. Zbędny szkic usunie razem z szansą, którą Instero założyło dla niego w lejku.
• Ceny z katalogu liczą się tak samo jak w Sklepie i w edytorze oferty: cena sprzedaży produktu z Twoją marżą. W odpowiedzi asystent widzi sumy, koszt zakupu, zysk i marżę szkicu.
• Produkt bez ceny sprzedaży nie trafi do oferty za 0 zł. Asystent zapyta Cię o cenę. Cenę zmienioną względem katalogu wypisze osobno do sprawdzenia.
• Pozycje spoza katalogu, na przykład dojazd albo demontaż starej jednostki, dopisze z ceną, którą podasz.
• Przy łączeniu trzeba zezwolić na dodawanie i zmienianie danych. Szkic powstaje, gdy masz w Instero prawo dodawania ofert, a pozycje z katalogu wymagają też dostępu do produktów.

Bezpieczeństwo

• Każdy pracownik łączy swoje konto osobno, a asystent widzi dokładnie to, co ta osoba w Instero. Technik bez dostępu do faktur nie zapyta o faktury.
• Zmiana zrobiona przez asystenta zostaje w logu aktywności firmy pod Twoim nazwiskiem, z dopiskiem, która aplikacja ją wykonała.
• Połączenie odłączasz w Ustawieniach, w zakładce Bezpieczeństwo. Działa to od razu. Administrator widzi wszystkie połączenia w firmie w zakładce Integracje.